一、事件概述。

  日前,國家電網(wǎng)擊敗巴西國家電力公司和西班牙奧本加集團,獨立中標巴西美麗山水電±800千伏特高壓直流送出二期項目,特許經營權30年,總投資超22億美元,折合人民幣約136億元。項目計劃于2020年投運。

  二、分析與判斷。

  首期項目國內電力設備供應商受益有限,二期項目獲益可期。首期美麗山項目于今年5月19日開工,是巴西第二大水電站美麗山水電站的配套送出工程,可將巴西北部的水電資源直接輸送到東南部的負荷中心,預計投資220億元,計劃于2017年完工。由于國網(wǎng)是與巴西電力公司聯(lián)合中標,總包訂單被西門子、ABB等國際電力設備制造業(yè)巨頭攏獲,國內電力設備制造商只拿到分包訂單,收益不達預期。

  二期工程與一期最大的不同在于國網(wǎng)的獨立中標,項目采用“投資+總承包+運營模式”,國網(wǎng)可以自主選擇設備供應商,這將極大利好國內電力設備生產企業(yè),尤其是特高壓細分板塊。由于特高壓電力設備技術門檻較高,毛利率較高,我們保守估計此次中標將帶來國產電力設備出口超過30億元人民幣,特高壓相關電力設備供應企業(yè)將在未來兩至五年內保持業(yè)績增長。直流特高壓將成“中國‘智’造”又一張名片。

  相比于特高壓交流項目,特高壓直流在遠距離輸電方面能力更強,爭議更小,更適于我國能源與負荷分布的實際情況,因此我們認為未來兩年內特高壓直流規(guī)劃核準開工的確定性較強。目前國家電網(wǎng)規(guī)劃的4條國際特高壓線路均為直流工程,年初規(guī)劃的哈薩克斯坦?；退箞D茲-南陽±1100千伏特高壓直流工程、俄羅斯葉爾科夫齊-河北霸州±800千伏特高壓直流輸電工程等特高壓工程將陸續(xù)完成審批開工建設。預計未來特高壓出海項目也以特高壓直流為主。同時,特高壓工程的示范作用也將帶動較低電壓等級的超高壓工程出海。

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